Ft: Anthropic in borsa entro inizio ottobre. Morgan Stanley in pole per guidare l’operazione
Anthropic si prepara a presentare la documentazione per il suo atteso debutto in Borsa e, secondo quanto rivelano diverse fonti al Financial Times, Morgan Stanley è in pole position per aggiudicarsi l’ambito ruolo di “lead left”, ovvero di consulente strategico dell’operazione, mentre Goldman Sachs dovrebbe agire come agente di stabilizzazione dell’Ipo (l’offerta pubblica iniziale), un incarico redditizio che prevede la supervisione delle cruciali prime sessioni di negoziazione.
Secondo le fonti del quotidiano economico-finanziario britannico, nelle scorse settimane Morgan Stanley ha condotto delle discussioni con potenziali investitori di Anthropic in merito al prezzo di quotazione delle sue azioni, precisando che al momento la nomina a banca d’affari principale non è ancora definitiva.
Primato SpaceX vacilla
Anthropic dovrebbe depositare pubblicamente il suo prospetto per l’Ipo già la prossima settimana, a pochi mesi di distanza dalla quotazione record di SpaceX, che ha raccolto 86 miliardi di dollari con una valutazione di 1.780 miliardi di dollari. Nel caso di Anthropic le fonti si aspettano una quotazione in borsa di 2.000 miliardi di dollari o più. In tal caso, i primi investitori potrebbero realizzare guadagni per decine di miliardi di dollari.
Anche JPMorgan, Citigroup e Barclays sono tra le banche che dovrebbero ricoprire un ruolo di primo piano nell’operazione con Anthropic, dopo aver fornito al gruppo finanziamenti tramite debito. A giugno, Goldman Sachs si è aggiudicata il ruolo di principale intermediario nell’offerta pubblica iniziale di SpaceX, mentre Morgan Stanley è stata nominata agente di stabilizzazione dell’operazione. Entrambe le banche hanno intascato 100 milioni di dollari dei mezzo miliardo di dollari di commissioni, ripartiti tra gli oltre 20 istituti di credito che hanno lavorato all’operazione SpaceX. Morgan Stanley e Goldman Sachs corteggeranno anche OpenAI, rivale di Anthropic, che dovrebbe quotarsi in borsa all’inizio del prossimo anno. Il ruolo di “lead left” conferisce il controllo sulle discussioni di valutazione e sulle decisioni relative a quali hedge fund, investitori istituzionali e fondi sovrani riceveranno le maggiori allocazioni di azioni di una società.
Ipotesi “Entro il midterm”
E’ anche motivo di prestigio a Wall Street. Se questa tempistica verrà confermata, Anthropic potrebbe iniziare a essere quotata a New York tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre e gli investitori prevedono che raddoppierà la sua attuale valutazione di oltre 900 miliardi di dollari, superando SpaceX e diventando la più grande IPO di tutti i tempi. Secondo fonti interpellate da Reuters, i tempi slitterebbero leggermente, in un range comrpeso tra metà ottobre e il giorno prima delle elezioni di midterm nordamericane, quindi il 2 novembre.
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