Ferretti: Kkcg Maritime lancia opa parziale a 3,5 euro, target salire al 29,9%

ROMA – Kkcg Maritime ha lanciato un’offerta pubblica di acquisto parziale volontaria su Ferretti, con l’obiettivo di portare la propria quota dal 14,5% al 29,9% del capitale, restando sotto la soglia del 30% che farebbe scattare l’obbligo di un’Opa totalitaria. Il prezzo offerto agli azionisti è pari a 3,50 euro per azione, per un controvalore massimo di 182,5 milioni di euro. Al completamento dell’offerta, spiega una nota, Kkcg maritime intende esercitare i diritti di voto a sostegno dell’elezione dei candidati al consiglio di amministrazione che proporrà nel contesto della prossima assemblea degli azionisti di ferretti.

Kkcg maritime è interamente controllata da Kkcg

Kkcg maritime è interamente controllata da Kkcg, gruppo europeo che investe in società con l’obiettivo di accompagnarle nei processi di innovazione e nello sviluppo del business, fondato dall’imprenditore e filantropo Karel Komarek. E’ azionista di ferretti sin dalla quotazione nel 2023 e ha lanciato l’offerta “al fine di aumentare la partecipazione, offrendo al contempo agli altri azionisti l’opportunità di monetizzare parzialmente il proprio investimento, in un contesto di scarsa liquidità del titolo”. L’offerta non è finalizzata al delisting delle azioni Ferretti e, in ogni caso, non porterà kkcg maritime a superare la soglia del 30% – che farebbe sorgere l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria. In base ai termini dell’offerta, gli azionisti aderenti riceveranno 3,50 euro per azione in denaro (equivalenti a circa 31,71 dollari di hong kong) su base cum-dividendo.

Il premio del 21,3%

Il corrispettivo rappresenta un premio del 21,3% rispetto al prezzo ufficiale undisturbed delll’11 dicembre 2025 su euronext milan (ovvero l’ultimo giorno di negoziazione prima dell’inizio della recente serie di acquisizioni di azioni da parte del maggiore azionista di ferretti) e del 21,9% rispetto al prezzo di chiusura undisturbed sulla borsa di Hong Kong nella stessa data. Il controvalore massimo complessivo dell’offerta ammonta a 182.465.014 Euro. Qualora il numero di azioni portate in adesione superasse il numero massimo oggetto dell’offerta, il riparto avverrà secondo un criterio proporzionale conKkkcg maritime che acquisterà da ciascun azionista aderente la stessa percentuale di azioni portate in adesione.